menu
DajemyRadę.pl / Nowa funkcjonalność – zawarcie umowy IKZE w DFE PZU całkowicie online

Nowa funkcjonalność – zawarcie umowy IKZE w DFE PZU całkowicie online

Od 15 listopada 2017 r. umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU możesz zawrzeć całkowicie online. Poznaj zalety tej nowej funkcjonalności.

Co to oznacza?

Wprowadzone niedawno rozwiązanie umożliwia założenie konta IKZE przez Internet
​– bez konieczności składania podpisów, wysyłania dokumentów czy innych zaświadczeń. Dzięki temu, zaoszczędzisz swój cenny czas i w łatwy sposób dopełnisz niezbędnych formalności. 

Wystarczy wejść na stronę ikze.pzu.pl, a następnie wypełnić formularz online. Jeśli jest to Twoja pierwsza umowa IKZE, po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem jej zawarcia, nawet tego samego dnia będziesz mógł wpłacać środki na swoje konto.

DFE PZU jest jedynym dobrowolnym funduszem emerytalnym, który uzyskał akceptację Komisji Nadzoru Finansowego oraz wdrożył w życie takie rozwiązanie.  




Dokumenty, jakie otrzymasz po wypełnieniu umowy online

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do kreatora i wysłaniu umowy poprzez kliknięcie w przycisk „Wyślij”, w ósmym kroku o nazwie „Potwierdzenie danych” otrzymasz:

  • potwierdzenie rejestracji umowy oraz numer rachunku IKZE – informacje te wyślemy na wskazany przez Ciebie w kreatorze umowy adres email (pole obowiązkowe),
  • indywidualny numer rachunku do wpłat (możesz już wpłacać, jeśli nie masz IKZE w innej instytucji) – numer ten wyślemy e-mailem po wypełnieniu formularza online, będzie on również podany na kopii umowy,
  • kopię umowy – jeśli to Twoje pierwsze IKZE, niezwłocznie po otwarciu rachunku wyślemy pocztą tradycyjną kopię podpisanej umowy. Jeśli zmieniasz IKZE na IKZE w DFE PZU, dokument ten otrzymasz po przeniesieniu środków z dotychczasowego IKZE.

Ważne: Jeśli posiadasz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w innej instytucji i zmieniasz je na IKZE w DFE PZU, do podmiotu prowadzącego Twoje dotychczasowe IKZE powinieneś dostarczyć:

  • potwierdzenie zawarcia umowy z DFE PZU,
  • wniosek o wypłatę transferową.

Pierwszą wpłatę na rachunek IKZE w DFE PZU możesz dokonać dopiero po przeniesieniu środków na IKZE w DFE PZU. Poinformujemy Cię o tym e-mailem. Opcja powiadomienia SMS dostępna jest dla osób, które podały swój numer telefonu w kreatorze umowy (pole nieobowiązkowe).

​Limit wpłat na IKZE 

50 zł – tylko tyle wynosi minimalna kwota wpłaty na IKZE w DFE PZU,

5 115,60 zł – tyle maksymalnie możesz wpłacić w 2017 r.

Górną granicę środków wpłacanych na IKZE, tzw. limit wpłat w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. W 2018 r., wysokość tej kwoty wynosi 5331,60 zł.

DajemyRadę.pl